DLocal(DLO.US)股价单日暴涨31%！Q2 EBIT超出预期 汇丰迅速上调评级至“买入”

据XM外汇官网APP报道，买入乌拉圭金融科技公司DLocal(DLO.US)周四股价一度上涨34%，价单最终收盘上涨31%，日暴价格达到15.35美元。涨Q至该公司在美东时间周三盘后公布的超出第二季度业绩表现强劲，促使汇丰银行将其评级从“中性”提升至“买入”。预期

报告显示，汇丰DLocal第二季度营收为2.56亿美元，迅速超出市场预期11%，上调而去年同期为1.71亿美元。评级在过去四个季度中，买入DLocal有两次营收超出市场普遍预期。价单每股收益为0.14美元，日暴超过市场预期的涨Q至0.13美元，去年同期为0.15美元。超出以上数据均已排除非经常性项目的影响。

汇丰此次上调评级主要是基于DLocal二季度息税折旧摊销前利润(EBIT)的强劲表现，尽管业绩中有一次性因素，但整体业务量依然保持良好增长。该行同时将DLocal的目标价上调至15美元，相比周四收盘价,还有28.31%的上涨空间。

汇丰补充称，尽管DLocal在人员和技术方面持续投入，但其成本控制优于预期。同时，公司推出了创新产品以巩固在竞争激烈的行业中的地位，并优化了资本结构，这些因素均增强了该行对其前景的乐观态度。

分析师妮哈·阿加瓦尔表示：“考虑到DLocal显著的长期增长潜力及过去几个季度的实质增长动能，我们认为公司在朝着正确的方向发展。”分析师还指出，DLocal预计将从2026年开始展现更强的运营杠杆效应。

汇丰将DLocal 2025至2027年的每股收益(EPS)预期上调6%至9%。同时，将2025年毛利润预期上调至3.96亿美元，略高于修订后的指引中点，并将2025至2027年净利润预期上调4%至9%。

在Q2业绩公布后，大摩维持该股“中性”评级，并将目标价上调至15美元。截至目前，DLocal股价年内已累计上涨超过25%，而同期标普500指数涨幅接近10%。

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